Rei Arthur descobre que Morgaine está tramando algo, mas não sabe o que!Mas Merlin sabe.Ela quer todo o poder de Arhtur.Ser rainha, e governar...Mas não consegue pois Arthur e Merlin juntos são indestrutíveis.Quando oreivai comerar a segunda vitória não encontra o mago emseu quarto mas vê o seu diário.E descobriu que Merlin era pai de sua mãe.Mas...
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